部落圣物，铁山与凤天骄遭到攻击。部落长老在得知铁山为铸兵师后，允许铁山把圣物带走，却要为部落铸造地兵进行交换，铁山留在部落铸造神兵，最后顺利铸造出地兵，换得圣物。不想在临走前一天，遭到南荒恶鬼族袭击，原来南荒恶鬼族一直想要夺取圣物，对部落烧杀抢掠无恶不作，铁山帮助部落击退恶鬼族，并协助部落长老，把恶鬼族赶出南荒！
铁山和风天骄携圣物回到回到大兴国内，隐居在一座山谷，根据铸兵神决铸造最强的天阶神兵，尝试多次，均与失败告终。失败品被铁山扔到谷中，被人发现，惊为神兵，天下间从此多了一处众多高手跪求神兵的地方一一万兵谷！
大兴国与他国交战，朝内动荡，为震国威皇权，皇帝派人到万兵谷，宣旨铁山为朝铸造天兵，并排除使者，铁山避而不见，激怒使者，使者借周边官府官兵，准备荡平万兵谷，却中了万兵谷中的瘴气。皇帝在得知此事后，斥责使者无理。皇帝最宠爱的三公主主动请缨，来到万兵谷，只身进入，身重瘴气，被凤天骄所救。
三公主醒来时，发现已在万兵谷中，并见到铁山。三公主向铁山说明来意，铁山告知三公主，他现在不能制造出天兵，希望三公主另请高明。三公主却执意要留在谷中，并负责为铁山寻找铸兵材料。
铁山在武道和铸兵之道上遇到瓶颈，无法突破，决定再次出谷。不料大兴国与萨摩国战事告急，三公主被传回朝，铁山担心三公主受皇帝责备，带一神兵同公主一同回朝！
大兴国镇国将军容苍南是当初陷害铁山母亲的欧阳府容华夫人之父，正I5荣华夫人就在国都万京城，当得知如今为皇室天兵的人便是当年府中消失的铁山时，再次设计陷害铁山，派人当朝向铁山挑战，以检验铁山能力。三公主阻止，皇帝却同意，铁山应战。
比武时，对方处处对铁山下死守，铁山看出其中名堂，一气之下，砍掉对方双臂。容苍南借机大骂铁山大逆不道，在皇帝面前见血，要把铁山发配边疆。铁山针锋相对，并与容苍南动手，最后以皇帝出言，平局收场！容家不肯罢休，建议铁山领兵抵抗东北萨摩国进攻。
铁山当即离开万京城，不久，得知三公主亲自率兵北上，铁山只好半路返回，跟三公主一起抵抗萨摩国。
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